才能が因子という形で具現化して全てを決める時代―『覇王の因子』の力により覇王となった少年・桐生将人は、学園に潜入する魔王の正体を探るなかで、魔王の配下に遭遇。アイリやリゼットといった仲間の奮闘もあり善戦するも、満身創痍の状態の彼の前に魔王が…