代行者の罠を打ち破り、魔王の義妹・マラクを取り戻し魔王軍の再興をさらに進めた軍師・壬生頼光。ルキフェルとの絆も深まり、さらなる再興を進めるべく会議を重ねている中で、魔王軍のメンバーを探るものたちがいることに気がつく。ついには頼光に接触して…